По оценке отдела
Департамента промышленности Минпромэнерго РФ, в России мебель производят 5770
предприятий (или около 6000), среди которых более 500 крупных и средних.
При этом доля малых предприятий
в общем объеме производства за четыре года выросла почти в два раза. По
прогнозам экспертов, основные тенденции на мебельном рынке в будущем будут
формировать те игроки, которые строят или уже имеют разветвленные сети
дистрибуции.
Однако, как и относительно
других основных показателей рынка мебели, мнения аналитиков расходятся. Так,
генеральный директор Союза мебельщиков Северо-Запада считает, что на российском
рынке представлена мебель более 1500 крупных российских производителей и около
10 000 мелких фирм.
По мнению
вице-президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности, на рынке российской мебели более 800 мелких предприятий,
которые выпускают примерно 80% всей отечественной продукции; а 20% товара
поставляют крупные игроки рынка, которых насчитывается до полутора десятков.
Существуют и другие
варианты структуры рынка. Так, все мебельные компании России условно можно
разбить на следующие группы:
§ в первую группу входят малые предприятия, которые в последние
годы активно развиваются. Доля их продукции в общем объеме производства
постоянно растет и сегодня оценивается на уровне 18,6%. Эта группа является
самой многочисленной и одновременно самой сложной для изучения. К ней относятся
как небольшие мебельные фабрики, так и кустарные производства. Как правило,
малые компании работают в узконаправленном сегменте, ориентированном на
конкретных покупателей, находящихся в непосредственной территориальной близости
от фирмы-производителя. Каналы закупки комплектующих, системы сбыта в данной
категории значительно отличаются друг от друга.
§ вторая группа – лидеры отрасли. К ним относится порядка 15–20
компаний, проводящих политику как горизонтальной (собственные профильные
предприятия), так и вертикальной (собственное производство плит, фурнитуры,
других комплектующих) интеграции, имеющих сбытовые сети или работающих по
методу франчайзинга. При этом лидеры отрасли контролируют более 40% внутреннего
рынка.
§ третья группа – это крупные предприятия, региональные
производители мебели, на долю которых приходится около 25–35% рынка. Их
продукция в первую очередь ориентирована на потребности собственного региона
или нескольких населенных пунктов. Политика, проводимая представителями данной
группы, в основном заключается в массовом производстве недорогой мебели низшего
и среднего ценового сегментов. В последние годы часть компаний этой категории
начала переориентацию на выпуск специализированной продукции: мебели для
больниц, гостиниц, торговых центров.
Со временем включают
изделия для офиса в свой ассортимент компании, ранее выпускавшие только бытовую
мебель, открывают собственные фабрики предприятия, начинавшие свою работу с
дистрибьюции продукции других – иностранных и отечественных – производителей,
постепенно выходят на этот рынок строительные фирмы и компании, занимающиеся
корпоративным обслуживанием.
Однако в последние
два-три года значительного увеличения количества игроков на рынке мебели не
произошло. За это время на рынок вышли примерно 15% от общего числа нынешних
участников мебельной отрасли. Сейчас значительную часть офисного сегмента
занимает порядка десяти компаний-лидеров.
В их числе «Феликс»,
«Соло», «Юнитекс», «РОМУЛ», «Крафт», «Фронда», «ДОК 17», «Камбио», «Шатура». По
их собственной оценке, в настоящее время они контролируют более двух третей
всего рынка. Именно эти фирмы определяют основные тенденции развития отрасли.
При этом, как отмечают
специалисты, за последние несколько лет расстановка сил на мебельном рынке не
изменилась: ни одна новая фирма не попала в пятерку ведущих компаний отрасли,
ни один из лидеров не потерял своих позиций.
Конечно, говоря о
структуре отрасли, следует отметить, что московский и региональные рынки
существенно различаются по составу основных игроков. В регионах на рынке мебели
успешно работают местные производители и дилеры крупных российских
производственных компаний, в столице же лидируют розничные компании,
предлагающие преимущественно импортную мебель.